女主人心爱的一条项链丢了，家里的狗“馒头”就被赶到了院子。此时，一只黑色胖嘟嘟的猫咪从房檐上跳了下来，迈开高傲的步子，围着馒头说道“其实你不用担心的，你要知道一只猫咪和一只狗相比，猫咪对主人更有价值。”
馒头没有搭理它，无精打采的趴着，它知道这是主人在责备自己没看好家门。
房间里的争辩声结束了，肥猫立刻跳上屋檐躲了起来。看着站在门口罚站的孩子们，馒头明白自己得尽快帮女主人找到丢失的东西证明自己的作用。很快，一股陌生的味道吸引着它的注意，确定出味道的方向，馒头迅速追了过去。肥猫跟随在它的后面，等着看它失败后大笑一场。
跳跃过一家又一家的房屋，馒头奔跑在大街小巷的菜市场、垃圾堆。询问着一只又一只路边的小猫小狗。半天之后，在一个废弃工厂的垃圾堆旁，馒头停下来寻找。
肥猫坐在一边的油漆桶上，享受着带过来的腊肉，劝解道“你还是放弃吧，肯定找不到。”
“这里有一股奇特的味道，像是女主人的香水味道，很刺鼻。小偷它一定经过长时间奔跑，在这里停留过。”馒头猜测道。
肥猫笑眯眯的回道“其实，那是我刚才撒的尿。”
馒头瞬间跳开，用一只前爪捂着自己的鼻子，一边胡乱甩着自己的头，呼吸新鲜空气。
肥猫跟随在馒头身边，一边叽叽喳喳的解释道“作为一只勤劳的猫咪，每天除了抓老鼠，我还有很多工作要做，撒尿也是合情理的。”
突然之间馒头对着肥猫大声喊道“站住，不许动。”
肥猫不以为然，继续向前，高傲的语态说到“你准备放弃了?”
馒头平淡的说道“你踩到了一坨屎。”
肥猫立刻低下头去，看着自己的前爪，两个前爪深深地踩在了一坨屎上，瞬间毛孔矗立，一声尖叫，一跃而起百丈高，正好撞上了房顶吊着的石板，再次掉进旁边的垃圾桶里，半天之后，头顶香蕉皮，右边脸被油漆染成了黄色，身上挂着几片烂菜叶和臭鸡蛋的肥猫冒出头。还不等它说话，只听嘭的一声，肥猫再次尖叫，迅速跳出垃圾桶，尾巴上夹着一个捕鼠夹，一副乱糟糟的样子四处乱窜。
等到肥猫的身影闪走之后，馒头慢慢靠近，嗅了嗅刚才被肥猫踩成一朵花的屎，眼珠子在眼眶里转动了一下，四处环绕着。
此时，墙角的一个缝隙里，一块蛋糕被推了出来，几秒钟之后，一只小老鼠偷偷摸摸的从墙缝里爬了出来，四处环绕了一下，没有发现什么危险，便放大了胆子，背着蛋糕开开心心的离开。
一声“站住”，小老鼠吓得立刻扔下蛋糕，撒腿就跑，可还是慢了一拍。馒头堵住了它逃跑的方向，一只爪子踩着它的尾巴，小老鼠吓得浑身发抖，全身缩成一团，不停的求饶“猫咪大哥，饶命啊，我已经好几天没洗澡了，身上臭哄哄的，刚才还踩到狗屎了，肉也臭了，肯定会熏着你的，你就放过我吧，蛋糕送给猫咪大哥了，饶了我吧。”
馒头说到“小老鼠，想让我饶了你，那你必须帮我一个忙。”
小老鼠看清楚自己眼前的动物之后，这才大胆的起身，想将自己的蛋糕拉回，可动了半天始终原地未动，回身过去，使劲抬着馒头的爪子喊道“喂，放开我的尾巴。你一只狗没事瞎装什么猫，就算失业这也不是你能干的活，好狗不当道。”
馒头踩着小老鼠的尾巴不肯放开，询问了每天从这里经过，和在附近徘徊的动物，小老鼠认真的回忆了一番，列举了几只动物出来，馒头认真的思考了一番，从这些动物里面又挑出几个有偷盗嫌疑，进行询问调查。
馒头认真的思考着小老鼠说的话，琢磨着可疑之处。爪子底下的小老鼠则是使出全部的力气，伸出前爪去拿自己的蛋糕。
思考了一会儿，馒头又立刻回身过去闻着那些味道。小老鼠趁机使出所有的力气，倾身过去拿蛋糕，就在拿到蛋糕瞬间，后面踩着的狗爪子突然移开，小老鼠整个身体瞬间滚进了蛋糕中，随着蛋糕一起滚进了墙角的小洞之中。
好不容易躲过危险，小老鼠推着自己的蛋糕，爬过墙缝中破碎的木头，利用放在一边的木板把蛋糕送上了更高一层，在将升降板放下来，绑在一边的柱子上，自己站了上去，咬断身边的绳子，从空中立刻落下一块重物压下绑着的绳子，升降台升了上去。
一会儿推着，一会儿抱着，一会儿用尾巴拉着，小老鼠完全没有注意到在墙上乱蹭的肥猫，肥猫停下自己的动作瞪着脚下的小老鼠，抬起爪子弹了弹的小脑袋，小老鼠生气的回头质问“谁呀，找揍呢?”
肥猫睁大铜铃般的眼珠笑眯眯的盯着它，小老鼠瞬间胆怯了，唯唯诺诺的拿起蛋糕说“其实我不饿，蛋糕送你。”
小老鼠用力将蛋糕砸在肥猫脸上，撒腿就跑，肥猫愤怒追了上去。
小老鼠拼命的逃跑着，嘴里还在抱怨着“今天出门忘记拜祖先了，倒霉狗，倒霉猫。”
肥猫身体笨重，被小老鼠耍的团团转，不是撞上柱子，就是被扔过来的花盆砸到。
不过老鼠再狡猾还是躲不过猫咪的追踪，逃亡中，不小心被卡在破碎的罐子里。
肥猫渐渐放慢了步子，得意洋洋的笑着，哼起了歌说道“今天是个好日子，抓了一只可恶的小偷，心里乐滋滋，该怎样处理这个小老鼠，猫咪想个好办法。”
肥猫走到小老鼠周围，围着它不停的转着，时不时把那个罐子踢过来，扔过去，小老鼠一点儿逃跑的机会也没有，只能唉声求救。
肥猫却丝毫不在意，继续玩着，罐子随同老鼠一同被一个漂亮的弧线仍上了天空，小老鼠翻滚着，从罐子里慢慢掉了下来，底下肥猫张大了嘴巴正等待着它。小老鼠紧紧抱着罐子，紧闭双眼，同罐子一同落了下去。就在此时从一边迅速飞出一个垃圾桶，超过小老鼠先砸在了肥猫身上，小老鼠安全掉落在了垃圾堆上。
没有感觉到疼痛，小老鼠慢慢睁开眼睛扫视了一下四周，起身逃跑，可是跑了半天，脚底下的垃圾四处乱溅，它就是原地不动。
馒头踩着小老鼠的尾巴，任它逃跑。
肥猫从垃圾底下重新爬了出来，看见老鼠又立刻扑了过去，馒头用另一只脚迅速将它踩在爪子下，肥猫不停的挣扎，喊道“馒头，放开我，它是我抓到的。”
“肥猫，这只老鼠今天你不许动，我要让它帮我找线索。”馒头对着另一只脚下在奔跑的小老鼠说到“喂，你说的四处乱跑的那只流浪猫在哪儿，带我去找它，我今天就放了你，绝对不让肥猫伤害你，怎么样?”
小老鼠停了下来，疑惑着“真的吗，那只猫不会吃了我。”
“绝对不会。”馒头保证道。
小老鼠思索了一会儿，点头答应。
馒头放开了它的尾巴，小老鼠揉了揉自己的尾巴，走到肥猫的身边，狠狠地踢打了几下，肥猫气愤的叫着，小老鼠这才开心了。
小老鼠趾高气昂的走在了前面，给馒头带路。
馒头、肥猫跟随着小老鼠四处奔跑，一会儿鸭窝里漫天飞舞，一会儿狗吠声叫，最终在一个满是泥泞的下水道找到了野猫，珍珠项链还缠在它的身上。
一声声爽朗的狗吠声引起了小主人的关注，馒头咬着那条丢失的项链开心的跑了过来，扑在了小主人身上，小主人开心的抚摸着它，取下项链，抱着馒头开心的笑着“馒头最棒，妈妈的项链让你找回来了。”
馒头信守承诺，放了小老鼠，说道“小老鼠，我们以后就是朋友了，你也不要在偷东西了。”
小老鼠回道“我不偷东西，我都是自己劳动换来的食物。”
馒头找回了项链，女主人奖励了它一块蛋糕，看着一脸馋样子的肥猫，和饿的肚子正咕咕叫的小老鼠，馒头将蛋糕分成了三分，和肥猫、小老鼠开心的一起分享起蛋糕。
它们约定，从此刻开始组成他们的侦探团，专门帮人寻找丢失的东西。从此，世上少了三个对手，多了三位能互相合作的伙伴。
